1905年、サンフランシスコ。新年のパレードの中、火事で家を焼かれた歌手メアリー（Ｊ・マクドナルド）はパラダイスクラブのオーナー、ブラッキー（Ｃ・ゲーブル）のもとを訪れ、素晴らしい歌声で専属歌手の地位を認められる。ブラッキーは無頼を身上とするヤクザ者だが、人望があり都市改革委員への立候補を引き受けさせられるほどなのだ。だが彼と対立するティボリ劇場のオーナー、バーリー（Ｊ・ホルト）は、メアリーの美声はむしろオペラ向きだとブラッキーからメアリーを譲与してもらおうとする。メアリーを次第に愛しはじめていたブラッキーは、一度彼女をティボリに立たせただけで譲る気はないと言い放つ。〔116分/モノクロ/スタンダード〕