ヴァチカンのニセ司教アウグストブロデリック・クロフォード 画家くずれのピカソリチャード・ベースハート運転手を務めるロベルトフランコ・ファブリーツィは、詐欺仲間の間柄。法王庁から派遣されてきたといって、ガラス玉と引き換えに農夫から大金を巻き上げていた。やがて仲間は離れていくが、アウグストだけは、詐欺稼業から足を洗う事が出来ない。彼は小児マヒの純真な娘と出会い罪の意識を初めて覚えるのだったが…。フェデリコ・フェリーニの『道』（５４年）に続く作品。