グレン（エド・ウッド）は悩んでいた。彼は幼い頃の影響から「服装倒錯」という異常に思える趣味を持っており、それを恋人に打ち明けるべきかどうか迷っていたのだ。しかしもし打ち明けたら拒絶されるかもしれない、そうすれば今までの楽しい思い出が台無しだ……。果たして彼の運命は？　もともと性転換をテーマにした映画を作るはずが、いつの間にか監督自身が実際に持っている趣味を扱うものにすりかわってしまった一本。後に史上最低の映画監督と称されるエド・ウッドの記念すべき（？）デビュー作でもある。