旅の途上で嘗て命を救った八幡の常平（田中邦衛）に出会った木枯し紋次郎（菅原文太）は歓待を受け女をあてがわれる。その女、お光（市原悦子）の身の上話を聞くこともなく聞いていた紋次郎は驚愕する。なんと、お光は小さい頃に生き別れになった実姉だったのだ。一方、宿場町では下滝の巳之吉（大木実）一家と箱田の六兵衛（伊達三郎）一家の縄張り争いが激化、一触即発の状況を迎えつつあった…。市川崑のＴＶシリーズの人気を受け企画された劇場版シリーズ第２作だが余りヒットもしなかったので打ち切り作となった。