日本軍国主義の嵐が中国全土に吹き荒れる１９０８年。上海国際租界に１人の中国人青年（チェン＝ブルース・リー）が戻って来た。彼の師でありチン・ウー道場の創始者の葬儀に参列する為であった。悲しみに沈む道場に大日本紅口道場から「アジアの弱者」と記した銘板が届く。チェンは激昂し大日本紅口道場に乗り込んでいく…。ブルース・リーの主演第２作にして最高作との評価が高い。