トルコの度重なる侵略に悩むグルジアでは皇帝の指揮のもと、砦建設がすすめられたがスラム砦だけは何故か何度も破壊される。折しも奴隷のドゥルミシハン（ベリコ・アンジャパリッゼ）とバルドー（ソフィコ・チアウレリ）は客人の前で踊りが誉められドゥルミシハンは解放された。恋人バルドーを身受けするための金を稼ぎに旅に出たが、ザリカシビリ（ダビド・アバシッゼ）率いる隊商に出会い合流、やがて金を稼いだものの心変わりして別の女性を娶ってしまう。風の噂でそのことを知ったバルドーは絶望の余り占い師になるのだが…。セルゲイ・パラジャーノフの第１２作。ダビド・アバシッゼが共同監督をつとめる。