高知の山奥の村、尾峰。新任の小学校教師の晃（渡部篤郎）がバイクに乗って赴任して来る途中でガス欠で立ち往生していると、村の若者の誠二（遊人）が通りかかり車に乗せてもらう。そして、村を案内される途中、手漉き和紙を生業とする美希（天海祐希）を紹介される。彼女は４０歳を超えているとのことなのだが、何故か全くそうは見えない。晃は強く惹かれるものを覚えるのであった。美希は独身で兄夫婦とともに暮らしているが、実は若い頃、実の兄とは知らずに本家の隆直（山路和弘）の子供を宿して死産していた過去があったのだ。しかし、晃は美希の家に通い、或る豪雨の日、山の中で結ばれる。その頃、村には異変が起き始めた…。原田真人の劇場映画第１４作。