美少年フランツ（マリック・ジディ）は町で声をかけられた中年男レオポルド（ベルナール・ジロドー）について彼の家まで来てしまう。酒を飲みながら語り合う２人の話題はやがて女の話に…。フランツは恋人アナ（リュディビーヌ・サニエ）とのＳＥＸのことを、レオポルドは以前一緒に暮らしていた「女」のことを話す。そして、レオポルドの視線がフランツに絡みつくのであった。ゲームに興じる２人はやがてベッドに向かうのである。同棲生活を始めた２人は最初こそ蜜月であったが、やがてレオポルドの強烈なる自我にフランツはついていけなくなって来る。そんな、ある日アナがやって来た…。フランソワ・オゾンがファスビンダーの未発表戯曲を映画化した監督第１７作。