今を去ること千年前。大陸から蝦夷へと攻め入った悪路王（吉田義夫）を首領とする蛮人どもは、瞬く間に南下し東日本を配下に治め、今や大和の国にまでも迫る勢いであった。頼みの綱の防衛線、陸奥の国の胆沢城も風前のともし火。そこで大和朝廷は、一発逆転の秘策を授けるため美少年武麿（大川橋蔵）を密使として胆沢城へと送ったのであった。旅路で知り合った美少女狭霧（一条珠実）と共に身分を偽りながら東へと向かう武麿。しかし、その行く手には武麿をつけ回し執拗に命を狙う悪路王の手先・赤鷲（田崎潤）と夜叉姫（故里やよい）がいた。加藤泰脚本、監督の東映時代劇アクション。（89分/カラー/シネマスコープ）