メイン州ニュー・イングランドの人里離れた田舎にある孤児院。ウィルバー・ラーチ＝マイケル・ケインはこの施設の院長で、心ならずも親達の事情で堕胎する手術も行っているし、産後親が面倒見れない子供達も引き取り育てている。その孤児院でホーマー・ウェルズ＝トビー・マグァイアは産声を上げる。彼はどうしたわけか里親に引き取られてもすぐ孤児院に戻される。ラーチはホーマーを特別な子と思い父親のような愛情を注ぎ、彼に仕事を手伝わせるようになる。ラーチの心を知りつつも外の世界を夢見るホーマーは決断する･･･。彼が恋に落ちる女性をシャーリーズ・セロンが演じている。ラーチが眠るため、エーテルで昏倒する姿が悲しい。