ポール（グリフィン・ダン）はニューヨークに住む平凡なサラリーマン。ある夜、不思議な美女マーシー（ロザンナ・アークエット）と出会い、ソーホーにある彼女のマンションに招待される。そこを訪れるまえから奇妙なことが彼の身に起こり始め、彼は何度も家に帰ろうとするが、なぜか街から出ることができない。奇妙なことはどんどんエスカレートしていき、そのうち自警団に追われ命も危険にさらされる羽目に。いったいこれは夢か真か．．．．．悪夢のような不思議な一夜を描き、低予算作品ながら1986年度カンヌ映画祭監督賞受賞。