老女おむら（安川悦子）は娘のおぬい（春日寿々子）とともに、やくざに身を落とし行方知れずの息子・半次（浅香新八郎）のことを今日も案じていた。その半次がある日帰ってくる。喜んだのも束の間、半次の命を狙う二人組が襲ってきた。そこへ現われ、半次らの命を救ったのが兄弟分の忠太郎（片岡千恵蔵）であった。礼をしようとする一家を背に、忠太郎はまだ見ぬ母の面影を求め、彼女が待つという江戸へと向かう。江戸で夜鷹の婆さん（澤村春子）を助けた忠太郎は、彼女から料亭「水熊」の女将（常盤操子）が番場の宿で子供と生き別れたらしいと聞かされる。〔72分/サイレント/モノクロ/スタンダード〕