虚無の剣士・机龍之助（大河内伝次郎）は、大菩薩峠でお松（深水藤子）という孫とともに旅をしていた老爺を辻斬りにした。そのまま都に上った龍之助は、天覧試合で音無しの構えから繰り出される一撃で宇津木文之丞（黒川弥太郎）の命を奪い、その弟・兵馬（沢田清）に仇と狙われる。その一方、お松は叔母を頼って断られるものの、親切な芸師匠（衣笠淳子）に世話になるのだった。◆稲垣浩が監督を務め、応援監督として山中貞雄が立ち回り等の「凄みのある」場面を、荒井良平がつなぎを撮ったという。続編は現存していない。〔77分/モノクロ/スタンダード〕