「暁の蜂起」事件はジオン共和国の国情を刺激し、戦争を望む声は大勢と化していた。その旗手であった責任をとり軍籍を離れたシャア（池田秀一)は地球に下り、そこで主人のギャンブルをおのれの「勘」で支える少女ララァ（早見沙織）と出会う。一方、連邦政府のもとでモビルスーツ計画を進めるテム・レイ（坂口候一）は、師であるミノフスキー博士の地球亡命を助けんがために月へと飛ぶが、それを阻むジオンMS部隊によって博士は悲運に散る。テムにとってその事実は新機軸MSの開発を促すものであった。風雲急を告げるジオンと連邦。その片隅にあって、英雄となるべきアムロ（古谷徹）は未だ惰眠を貪っていた。〔68分〕