ジミ・ヘンドリックス（アンドレ・ベンジャミン）は、NYのとあるクラブで演奏していたところをロック界に顔のきくリンダ（イモージェン・プーツ）に見いだされ、アニマルズのメンバー、チャス（アンドリュー・バックレイ）に売り込まれた。こうして無名の黒人バンドマンに過ぎなかったジミは時代の寵児となり、ロンドンでのライブの機会を与えられる。そのあいだもリンダは彼につきっきりだったが、グルーピーのキャシー（ヘイリー・アトウェル）に恋人の地位を奪われ、文句をいうこともできなかった。一方ファーストアルバムを酷評されたジミは焦燥のなか、黒人運動にかかわるイダ（ルース・ネッガ）に連れられ、指導者との面会を求められる。〔118分〕