冷戦下のアメリカ。口のきけない女イライザ（サリー・ホーキンス）は隣人の売れない画家ジャイルズ（リチャード・ジェンキンズ）、同僚のゼルダ（オクタヴィア・スペンサー）のふたりを友として、アパートと就職先の「航空宇宙センター」を往復する単調な日々を送っていた。だが、掃除婦である彼女を見下しているエリート軍人のストリックランド（マイケル・シャノン）のもとに、ある秘密のタンクに隠された生物（ダグ・ジョーンズ）が護送されてきたことからイライザの生活は変わる。あたかも半魚人のように見える「生物」の凛々しく知性的な雰囲気に、彼女は心を射抜かれたのだ。生物を巡って上層部の思惑が食い違うなか、イライザと彼の蜜月が始まる。〔124分〕