ルゴイエ翁（ウラディミール・グリブコフ）の物語る一幕。兄妹のように育ったカイ（アンナ・コモローヴァ）とゲルダ（ヤニーナ・ツェジモ）はいつも一緒。彼らはお祖母ちゃんから、遠く北の国に住むという「雪の女王」（マリヤ・ババノーヴァ）の話を聞き、彼女を馬鹿にした台詞を吐く。怒った女王は疾風の如き速さのソリで街に飛来し、カイの瞳に氷のかけらを吹き付け冷たい心の持ち主にしてしまう。そして、遙かな北の氷の宮殿にカイを連れ去ってしまった。哀しみに沈むこともなく、逞しくゲルダは何処に消えたか判らないカイを求めて旅立つのだった。〔63分/カラー〕