3つ目は、その数年前の事件時に平次が睨んだ通り、裏には大物たちが居り、彼らが再び集まるという話。それは祭りの世話人代表も務める豪商尾張屋(東野英治郎)、伊勢屋(東良之助)、板倉屋お連(入江たか子)、上総屋(沢村宗之助)と侍の松島(大邦一公)だった。「復讐に違いない」「次に狙われるのは誰だ？」と戦々恐々。

さて、新次郎とお絹は江戸に着いたが、祭りで宿はどこも一杯。自分は得意先で泊めてもらうとして、お絹だけは「布団部屋でも」と宿で無理を言い、聞いてもらった。絵皿を買ってくれる得意先は尾張屋だった。

物語としてここで役者が揃った。ここから話が動き出す。翌朝一番に新次郎が、昨日の宿に行くと、お絹は居なかった。というより、番頭も女中もそんな女は知らないどころか、あんた誰？と言う始末。一体どうなっているんだ？

そして、新次郎と一緒に事件解明に動き出した平次は、まんまと敵のワナにはまってしまう。平次危うし！　82分。

長谷川平次シリーズ　第10作。