そこへ‘旅行者援助会’のブルーノと名乗る男(ホアキン・フェニックス)が現われる。強制送還になったら大変だ、力になってやるから―と言われ、湾を渡り、ついて行ったのは下町だった。ロジー(エレナ・ソロベイ)という年増女が経営する劇場があり、その舞台を借りて女たちを紹介し、売春あっせんをするのがブルーノの仕事だった。彼は一目でエヴァを好きになっていたが、仕事は仕事と割り切る。明日、金持ちが息子の筆おろしにと彼女を指名する。

その後身を売る生活は続いた。ある日、オーランド(ジェレミー・レナー)という手品師が劇場に来る。彼はブルーノのいとこだったが、仲は悪かった。彼の登場で、エヴァの人生はまた変わることになる･･･、120分。

全米映画批評家協会、主演女優賞他多数受賞。