「野行き、山行き、海べ行き、真昼の丘べ花を藉(し)き、つぶら瞳の君ゆえに、うれいは青い空よりも・・・」 お医者様（三浦友和）の一人息子宗太郎（林泰文）は非力だが頭の良いわんぱく少年。彼の通う桂城第一尋常小学校に新入生大杉栄（片桐順一郎）が美しい異母姉お昌（しょう）（鷲尾いさ子）と共にやってくる。峠のあばら屋で住む二人。青木中尉（佐藤浩市）教師（竹内力）らはお昌ちゃんに恋するが、彼女は筏乗りの青年（尾美としのり）に魅かれていた･･･。