アメリカの映画監督であるハーヴェイ・カイテルが、1905年にバルカン半島で撮影された、いまだ現像されていないフィルムを探す旅。これも、アンゲロプロスによる『市民ケーン』のような映画だ。ルーマニアの女優マヤ・モルゲンステルンが４役を演じ、行く先々で、カイテルに絡む。いきなりの抱擁や激しいキスには驚かされるのだが、このあたりは、演劇的志向というよりも、茶目っ気（サービス精神というか）と受け取る。それに近い意味で、ドナウ川を船で運ばれる巨大なレーニン像や、紛争最中のサラエボでのロケなんかも、プロット展開からの要請などではなく、あくまでも、強い画面を繋ぎあわせることに純化した、極めて映画的な要請からきているのだと思う。それにしても、ラストシークエンスの霧の世界！この画面には圧倒される。モルゲンステルンとのダンス！霧の中、オフ画面で演出される、エルランド・ヨセフソンやモルゲンステルンの顛末。

＃セルビアのベオグラードで友人と夜、街を歩きながら、ムルナウ、オーソン・ウェルズ、エイゼンシュタインなどの名前が出る。

＃ヨセフソンの居所のラボのシーン。科白で『国民の創生』『フォルスタッフ』『ペルソナ』。また『ナイアガラ』のポスターが貼ってある。