大阪の郊外に住む、七尾聖市ことセイ（久野雅弘）は小学6年生。ある日学校で精通を経験したセイ、クラスで最初に“男”になってしまい、戸惑いを隠せない。そんなセイは京都の祖父母を訪れた際、近所で見かけた女の子（櫻谷由貴花）に目を奪われてしまった。帰ってからもその子のことで頭はいっぱい。「ナオちゃん」と呼ばれていたその子の家をようやく探し当てるが、実はそのナオちゃんが中学生だと知ってビックリ。「年上やん！」…ああ、セイの恋路は前途多難。[103分／カラー／アメリカンヴィスタ]