ザ・バンドのメンバーは、ロビー・ロバートソン (guitar)、リック・ダンコ (bass)、リチャード・マニュエル (piano)、リヴォン・ヘルム (drums)、ガース・ハドソン (organ)。

◆曲目およびゲスト出演者

♪ Don't Do It（vo.リヴォン）

♪ Theme From The Last Waltz（ＢＧＭ）

♪ Up On Cripple Creek（vo.リヴォン）

♪ The Shape I'm In（vo.リチャード）

♪ Who Do You Love（ロニー・ホーキンズ）

♪ It Makes No Difference（vo.リック）

◎ マイケル・マクルーア（詩の朗読）

♪ Such A Night（ドクター・ジョン）

♪ Helpless（ニール・ヤング）

♪ Stagefright（vo.リック）

♪ The Weight（ザ・ステイプルズとザ・バンド、スタジオ録音）

♪ Old Time Religion（リックのフィドルとリチャードのハープ、楽屋で）

♪ The Night They Drove Old Dexie Down（vo.リヴォン）

♪ Dry Your Eyes（ニール・ダイアモンド）

♪ Coyote（ジョニ・ミッチェル）

♪ Mystery Train（ポール・バターフィールド）

♪ Mannish Boy（マディ・ウォーターズ）

♪ Further On Up The Road（エリック・クラプトン）

♪ Sip The Wine（リック・ダンコ、ＢＧＭ）

♪ Evangeline（エミルー・ハリスとザ・バンド、スタジオ録音）

♪ Genetic Method/Chest Fever（ガースの十八番、ちょっとだけ）

♪ Ophelia（vo.リヴォン）

♪ Caravan（ヴァン・モリソン）

◎ ローレンス・ファーリンゲティ（詩の朗読）

♪ Forever Young（ボブ・ディラン）

♪ Baby Let Me Follow You Down（ボブ・ディラン）

♪ Ｉ Shall Be Released（フィナーレ、ボブ・ディランと全員）

♪ Theme From The Last Waltz（スタジオ録音）