１９９９年の夏休み。森に囲まれた全寮制の学院に和彦（大寶智子）、直人（中野みゆき）、則夫（水原里絵 ＊現在の深津絵里）の三人だけが残される。そこへ季節はずれの転入生、薫（宮島依里）が現れる。驚く三人。薫は湖に身を投げた悠という少年に生き写しだった。中でも和彦は動揺を隠せなかった。悠からの手紙が彼のもとへ届いていたのだった。萩尾望都の名作漫画「トーマの心臓」をモチーフに独自の世界を映像化。また少年役を少女が演じて話題となった作品。（和彦（佐々木望）、直人（村田博美）、薫（高山みなみ）の声は吹き替え）　1時間30分