バッグを奪われ川に突き落とされる女。彼女の名はカビリア（ジュリエッタ・マシーナ）。娼婦。騙されたことも分からず、捨てた男を追いかける。有名映画スターに拾われてもその場限りの慰みものでしかない。そんな、人を信じることしか知らない一途な彼女は、悲しいときにも踊り続ける。だが、仲間たちとその日暮を続けている一方で、今の生活から抜け出したいという気持ちも抱いている。ある夜、ふらりと入った見せ物小屋で奇術の実験台にされた帰り道、カビリアはある男に声をかけられる…