70 年代中盤、イギリスでは大規模なゴミ収集のストライキがあった。グラスゴーの公団風アパートの前にもゴミが山積みになり、ネズミが大発生して汚臭が漂っている。ここには12歳の男の子、ジェイムス（ウィリアム・イーディ）が住んでいる。パパは酒飲みですぐママに手を上げる。姉妹とは打ち解けられず、どうも家族の中では浮いている。そしてジェイムスには、誰にも言っていない秘密がある。この秘密は大きすぎていつも頭から離れない。彼はしだいに孤独に浸り、誰からも相手にされないような友人とだけ交流するようになった。でも、そんなジェイムスにも、夢を膨らますことができる場所がある……。リン・ラムジー監督の詩的な長編デビュー作。93 分。