1930年代、アメリカ南部で鎖につながれた３人の囚人が脱走に成功。途中、ノロノロと走るトロッコをヒッチハイクすると、体格の良いその運転手は盲目だった。彼は謎の予言を３人に残す。「おまえたちは宝探しの旅にでる。やっとの思いで宝も手にする。しかし、その宝は、おまえたちの求めていた宝とは違うであろう…」。詩人ホーマー（ホメイロス）の「The Oddyssey (オディッセイ/オディッセイア)」を下敷きとした（というフレコミだった：01年11月加筆）、コーエン兄弟の宝捜しアドベンチャー。