ナチスがユーゴに侵攻した４１年のベオグラード。マルコ（ミキ・マノイロビッチ）はブラッキー（ラザル・リストフスキー）と共産パルチザンに参加し義賊と評判になる。彼は祖父の屋敷の地下に弟イヴァン（スラブコ・スティマッチ）やブラッキーの妻ヴェラ（ミリャナ・ヤコヴィッチ）たち避難民を匿う。愛人の女優ナタリア（ミリャナ・ヤコヴィッチ・２役）が独将校の愛人になったが為に拷問されたブラッキーを救出し彼も地下室に…。４５年に終戦しユーゴ連邦が発足。６１年にはマルコはナタリアを妻にし連邦政府の重鎮に…しかし、地下に匿われた人々は未だドイツ占領下と信じ込まされていた…。９５年カンヌのグランプリ。