姿三四郎は角刈りの直情純情青年。赤ん坊の様に無垢な心を持つ男。「柔術を極めたい！」と、ある道場へ入門する。折しも、師範達は酒盛りでなにやら打ち合わせの最中。どうやら、最近売り出し中の柔道家を「アイツは山師だ。成敗してやろう！」と決まったらしい。「ソレって闇討ち？」師範に従い闇討ち現場へ。ところが、闇討ちどころかコテンコテンに返り討ちに遭い、師範共は川の中へざんぶざんぶと投げ込まれる。「俺がついてゆくべき師匠はこのお方！」と心に決めた三四郎、本来は闇討ち相手であった柔道家の下に入門する。月日は流れ、道場で研鑽に励む日々。しかし、ある夏祭りの夜、三四郎は喧嘩をしてしまう。師匠の逆鱗に触れ、許して貰いたい一心の三四郎は池に飛び込む。