ディーン（芸術家）とママが結婚して子供が生まれた。 ホーガース（少年）は弟ができたと大喜び。そんな折、修理を終えたジャイアントが帰ってくる。ホーガースはまたも大喜び。町の人達もジャイアントをあたたかく迎えた。平和な日々。ホーガースと赤ん坊とふれあう内、兄弟ってええなぁと思うジャイアント。

　その頃、宇宙では、とても好戦的な宇宙人（もち英語ぺらぺら）が侵略の目的で地球に向かっていた。UFOの中ではジャイアントそっくりの破壊ロボが無気味に赤い目を光らせていた……。

　実はこの好戦的な宇宙人こそジャイアントを作った張本人。兵器としてロボットを２体作ったが、１号は愛に目覚め兵器としては失敗作ってわけで宇宙にポイッ。それがジャイアントだったのだ！（ジャジャーン）

　さぁ、とうとう地球に降り立った宇宙人！（なぜかホーガースの町付近に）UFOから降り立った弟ジャイアントが町に攻撃を開始した！　はじめて会った弟の悪辣っぷりに戸惑うジャイアント。あくまでGUNにならずに、兄弟ジャイアントをとめようとする。迷う弟ジャイアント。目が白くなりかける……と、好戦的な宇宙人がリモコンから、怪電波を出す。すると、弟ジャイアントの目はふたたび赤に！

　一方、宇宙人の電波に気付いたディーンとホーガースはUFOへ向かう。その車中には密かに赤ん坊が乗り込んでいた……。

　なんだかんだでドンパチあって、ピンチになったディーンとホーガース。助けに来たジャイアントも宇宙人のネット状の捕獲兵器で自由をなくす。そこへ車から赤ん坊がハイハイで降りて来た。観客やきもき。「ふみつぶせっ」となぜか流暢な英語で弟ジャイアントに指示する宇宙人。ホーガースの叫びに迷う弟ジャイアント。宇宙人は怪電波を出してきた。弟ジャイアントはギリギリの意識の中で、兄の自由を解く。よっ、待ってました、ジャイアント！

　UFOをぶち壊す大暴れ。おどろく宇宙人。一瞬のスキをついてディーンがヘンテコ電波の出るリモコンもぶち壊した。目覚めた弟ジャイアント。兄弟ジャイアントがタッグを組んで悪い宇宙人をノックアウト！　宇宙人は宇宙へとスタコラサッサ。

再び訪れた平和。ホーガースは「いっしょに暮らそう」と言うが弟ジャイアントはこれまで破壊してきた星の再建を手伝いに行くと言う。ガッチリと握手して再会を誓う兄弟ジャイアント。

宇宙へ旅立つ弟ジャイアントを見送りながらハッピーエンド。めでたしめでたし。

パート２はこんなんでどう？