四川地方に伝わる、かぶっている面を瞬時に取り換えながら劇を演じる芸「變臉」。小舟で猿と暮らす老大道芸人（チュウ・シュイ）は「變臉王」と呼ばれるこの芸の第一人者。四川劇の花形役者（チャオ・チーカン）ですら彼の技には敬服するほどである。代々男子だけに受け継がれてきたこの芸の後継者にするため、跡継ぎに恵まれない彼はグーワー（狗娃、チョウ・レンイン）という子を引き取るが、やがてこの子が実は女の子だということが分かり…。[91分／カラー／アメリカンヴィスタ]